Curso de Formação de Analista Financeiro com Excel, Dados e IA (Inteligência Artificial)

Da análise de dados ao insight executivo: Excel, Forecast, Dashboards e IA aplicados à rotina financeira.

O treinamento de Formação de Analista Financeiro com Excel, Dados e Inteligência Artificial foi desenvolvido para profissionais financeiros que precisam transformar dados em análises, previsões e informações relevantes para a tomada de decisão. 

Com carga horária de 16 horas e abordagem predominantemente prática, o treinamento percorre o fluxo de trabalho do analista financeiro moderno: 

Dados → Tratamento → Análise → Investigação → Forecast → Visualização → Insight → Decisão 

Excel, análise de dados e Inteligência Artificial são utilizados de forma integrada ao longo de um caso empresarial, sempre orientados pelas perguntas: 

O que aconteceu? Por que aconteceu? O que pode acontecer? O que a gestão precisa saber ou decidir? 

Objetivo

Capacitar o participante a transformar dados financeiros e operacionais em análises, previsões, visualizações, insights e recomendações gerenciais, combinando Excel, técnicas de análise de dados e Inteligência Artificial. 

Público-Alvo

Analistas financeiros e de FP&A, profissionais de controladoria, custos e orçamento, profissionais de planejamento, tesouraria e reporting, controllers em início de carreira gerencial e profissionais que utilizam Excel regularmente para análises financeiras e gerenciais. 

Nível recomendado: intermediário a avançado. 

É recomendável conhecimento básico de Excel, demonstrações financeiras, orçamento, indicadores e análise de resultados. Não é necessário conhecimento de programação. 

Competências Desenvolvidas

Ao final do treinamento, o participante deverá ser capaz de: 

• Preparar e estruturar bases para análise. 
• Utilizar Excel para consolidar e investigar informações financeiras. 
• Identificar desvios, tendências, anomalias e drivers de performance. 
• Construir forecasts e cenários financeiros simples. 
• Desenvolver visualizações e dashboards orientados à decisão. 
• Utilizar IA como copiloto para investigação, geração de hipóteses e revisão de análises. 
• Transformar análises em insights, recomendações e mensagens executivas. 

Conteúdo Programático

Módulo 1 – Preparação de Dados para Análise Financeira 

Objetivo: Transformar dados brutos em uma base confiável e estruturada para análise. 

Estrutura e qualidade dos dados 

• granularidade, dimensões e medidas; 
• duplicidades, campos vazios e inconsistências; 
• padronização e validação; 
• controles de qualidade dos dados. 

Excel aplicado à preparação 

Aplicação prática e seletiva de recursos como: 

• tabelas e filtros; 
• funções condicionais e de agregação; 
• PROCX e funções de busca; 
• funções de texto e data; 
• tratamento de erros. 

Power Query 

Introdução aplicada para: 

• importar; 
• transformar; 
• combinar; 
• atualizar bases. 

IA como apoio 

Utilização da IA para sugerir fórmulas, diagnosticar problemas, propor tratamentos e documentar transformações. 

Módulo 2 – Análise de Performance e Investigação Financeira

Objetivo: Transformar dados organizados em diagnóstico financeiro e identificar os drivers dos resultados. 

Estruturação da análise 

• perguntas antes das fórmulas;
• definição de indicadores e dimensões;
• Actual × Budget × Forecast;
• variações absolutas e percentuais;
• análise mensal, acumulada e comparativa. 

Excel analítico 

• tabelas dinâmicas;
• segmentação;
• análise multidimensional;
• drill-down;
• Pareto e materialidade. 

Investigação financeira 

Aplicação da sequência: 

Desvio → Materialidade → Segmentação → Driver → Hipótese → Evidência 

Análises por produto, cliente, região, unidade, canal e centro de custo. 

IA como investigador 

Utilização da IA para: 

• gerar hipóteses;
• sugerir caminhos de investigação;
• identificar possíveis anomalias;
• questionar interpretações;
• buscar explicações alternativas. 

Módulo 3 – Forecast, Cenários e Visualização Financeira 

Objetivo: Projetar resultados futuros e comunicar as conclusões por meio de visualizações financeiras. 

Forecast na prática 

• histórico e tendência;
• sazonalidade;
• run rate;
• média móvel;
• premissas;
• forecast baseado em drivers. 

Cenários e sensibilidade 

Construção de: 

• Base;
• Upside;
• Downside. 

Análise dos impactos de variáveis como: 

• preço;
• volume;
• custos;
• câmbio;
• headcount;
• produtividade. 

Visualização financeira 

Seleção de gráficos para: 

• performance;
• tendências;
• Actual × Budget;
• variações;
• composição;
• forecast. 

Construção de dashboard executivo com foco em: 

• KPIs;
• tendências;
• desvios;
• exceções;
• outlook. 

IA como challenger 

Utilização da IA para questionar premissas, propor cenários, criticar visualizações e identificar variáveis não consideradas. 

Módulo 4 – Finance Analytics Lab: da Análise à Diretoria 

Objetivo: Integrar dados, Excel, análise financeira, forecast, visualização e IA para produzir uma recomendação executiva. 

Caso integrado 

Os participantes atuarão como analistas responsáveis pela preparação da reunião mensal de performance de uma empresa. 

A Diretoria deseja compreender: 

• Como o negócio está performando?
• Quais são os principais desvios?
• O que explica os resultados?
• Como deverá terminar o período?
• Quais são os principais riscos e oportunidades?
• Que decisões ou ações devem ser consideradas? 

Etapas do laboratório 

1. Analisar
Identificar desvios, materialidade e principais drivers. 

2. Investigar
Realizar drill-down, formular hipóteses e validar explicações. 

3. Projetar
Atualizar o forecast e avaliar cenários. 

4. Visualizar
Selecionar KPIs e construir uma visão executiva. 

5. Utilizar IA como copiloto
Usar IA para investigar, desafiar hipóteses, revisar premissas, procurar pontos cegos e apoiar a síntese.
Toda conclusão deverá respeitar: 

Dado → Cálculo → Premissa → Hipótese → Evidência → Conclusão 

Inteligência Artificial ao longo do treinamento 

A IA não será tratada como um módulo isolado, mas como copiloto transversal do processo analítico. 

Será utilizada para: 

• apoiar fórmulas e tratamentos;
• formular hipóteses;
• sugerir investigações;
• questionar premissas;
• identificar pontos cegos;
• criticar análises e visualizações;
• sintetizar informações;
• apoiar a construção de mensagens executivas. 

O princípio será: 

IA amplia a capacidade do analista, mas não substitui julgamento financeiro, validação e responsabilidade sobre a conclusão. 

Serão discutidos riscos relacionados a alucinação, erros de cálculo, falsa causalidade, confidencialidade dos dados e excesso de confiança. 

Metodologia

O treinamento será realizado on-line ao vivo, com forte orientação à execução. 

O ciclo pedagógico será: 

Problema → Dados → Ferramenta → Análise → Investigação → Insight → Comunicação 

Serão utilizados: 

• demonstrações curtas;
• exercícios em Excel;
• bases de dados empresariais;
• desafios analíticos;
• utilização prática de IA;
• construção de forecasts e dashboards;
• discussões em grupo;
• apresentação de conclusões;
• feedback do instrutor. 

O treinamento não será conduzido como uma sequência de funcionalidades de Excel. Cada ferramenta será introduzida quando necessária para resolver um problema analítico. 

Instrutor

• Diretor a 20 anos de empresa de consultoria empresarial com atuação em Finanças Corporativas, Fusões e Aquisições, Business Valuation, Controladoria Empresarial, Estratégia Empresarial e treinamentos empresariais.
• Contabilista, Administrador de Empresas pela Universidade de Ribeirão Preto, pós-graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Economia e Finanças, MBA em Finanças Empresariais e MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas.
• Experiência profissional de 30 anos como executivo e consultor em médias e grandes empresas dos segmentos agronegócio, indústrias alimentícias, automotivo, bebidas, comércio varejista, construção civil, educação, eletroeletrônicos, energia e infraestrutura, equipamentos odontológicos, fertilizantes, distribuição de produtos alimentícios, distribuição de produtos farmacêuticos, hospitalares e perfumaria, holdings de investimento, hoteleiro, máquinas e equipamentos, químico, saúde, serviços e tecnologia.
• Foi coordenador de Pós-Graduação de Controladoria e Finanças, Logística, Hotelaria e Gestão de Recursos Humanos no SENAC de Ribeirão Preto, professor de pós-graduação das disciplinas de Finanças Corporativas, Controladoria, Gestão Estratégica de Custos, Planejamento Empresarial, Análise de Investimentos, Estratégia Empresarial dentre outras. Já realizou mais e 160 treinamentos abertos e in-company nos seguintes temas, Valuation, Orçamento Base Zero, Project Finance, Controladoria, Finanças, Análise Avançada de Demonstrações Financeiras, Finanças Corporativas, IPO- Abertura de Capital dentre outros.

Informações Importantes

No valor está incluído o curso, material e certificado em meio eletrônico.

Formas de pagamento:
• Transferência/ Depósito/ PIX ou boleto: parcela única
• Cartão de Crédito: em até 4 vezes sem juros
• Nota de Empenho para empresas públicas

Modalidade: Transmissão online – O curso será transmitido ao vivo, e os alunos poderão assistir pelo computador com acesso à internet. Durante as aulas, será possível interagir com o instrutor, enviando comentários e esclarecendo dúvidas em tempo real.

Terminou o treinamento e ainda ficou com alguma dúvida?
Após o término do treinamento os alunos terão 30 dias para solucionar suas dúvidas com o professor por e-mail.

Este treinamento também pode ser realizado in company no formato presencial ou online.

Mais Informações sobre o Curso de Formação de Analista Financeiro com Excel, Dados e Inteligência Artificial fale conosco através do WhatsApp (11) 3230-2714 ou no [email protected].