Da análise de dados ao insight executivo: Excel, Forecast, Dashboards e IA aplicados à rotina financeira.
O treinamento de Formação de Analista Financeiro com Excel, Dados e Inteligência Artificial foi desenvolvido para profissionais financeiros que precisam transformar dados em análises, previsões e informações relevantes para a tomada de decisão.
Com carga horária de 16 horas e abordagem predominantemente prática, o treinamento percorre o fluxo de trabalho do analista financeiro moderno:
Dados → Tratamento → Análise → Investigação → Forecast → Visualização → Insight → Decisão
Excel, análise de dados e Inteligência Artificial são utilizados de forma integrada ao longo de um caso empresarial, sempre orientados pelas perguntas:
O que aconteceu? Por que aconteceu? O que pode acontecer? O que a gestão precisa saber ou decidir?
Objetivo
Capacitar o participante a transformar dados financeiros e operacionais em análises, previsões, visualizações, insights e recomendações gerenciais, combinando Excel, técnicas de análise de dados e Inteligência Artificial.
Público-Alvo
Analistas financeiros e de FP&A, profissionais de controladoria, custos e orçamento, profissionais de planejamento, tesouraria e reporting, controllers em início de carreira gerencial e profissionais que utilizam Excel regularmente para análises financeiras e gerenciais.
Nível recomendado: intermediário a avançado.
É recomendável conhecimento básico de Excel, demonstrações financeiras, orçamento, indicadores e análise de resultados. Não é necessário conhecimento de programação.
Competências Desenvolvidas
Ao final do treinamento, o participante deverá ser capaz de:
- Preparar e estruturar bases para análise.
- Utilizar Excel para consolidar e investigar informações financeiras.
- Identificar desvios, tendências, anomalias e drivers de performance.
- Construir forecasts e cenários financeiros simples.
- Desenvolver visualizações e dashboards orientados à decisão.
- Utilizar IA como copiloto para investigação, geração de hipóteses e revisão de análises.
- Transformar análises em insights, recomendações e mensagens executivas.
Conteúdo Programático
Módulo 1: Preparação de Dados para Análise Financeira
Objetivo: Transformar dados brutos em uma base confiável e estruturada para análise.
Estrutura e qualidade dos dados: granularidade, dimensões e medidas; duplicidades, campos vazios e inconsistências; padronização e validação; controles de qualidade dos dados.
Excel aplicado à preparação: Aplicação prática e seletiva de recursos como tabelas e filtros; funções condicionais e de agregação; PROCX e funções de busca; funções de texto e data; tratamento de erros.
Power Query: Introdução aplicada para importar; transformar; combinar; atualizar bases.
IA como apoio: Utilização da IA para sugerir fórmulas, diagnosticar problemas, propor tratamentos e documentar transformações.
Módulo 2: Análise de Performance e Investigação Financeira
Objetivo: Transformar dados organizados em diagnóstico financeiro e identificar os drivers dos resultados.
Estruturação da análise: perguntas antes das fórmulas; definição de indicadores e dimensões; Actual × Budget × Forecast; variações absolutas e percentuais; análise mensal, acumulada e comparativa.
Excel analítico: tabelas dinâmicas; segmentação; análise multidimensional; drill-down; Pareto e materialidade.
Investigação financeira: Aplicação da sequência
Desvio → Materialidade → Segmentação → Driver → Hipótese → Evidência
Análises por produto, cliente, região, unidade, canal e centro de custo.
IA como investigador: Utilização da IA para gerar hipóteses; sugerir caminhos de investigação; identificar possíveis anomalias; questionar interpretações; buscar explicações alternativas.
Módulo 3: Forecast, Cenários e Visualização Financeira
Objetivo: Projetar resultados futuros e comunicar as conclusões por meio de visualizações financeiras.
Forecast na prática: histórico e tendência; sazonalidade; run rate; média móvel; premissas; forecast baseado em drivers.
Cenários e sensibilidade: Construção de Base; Upside; Downside.
Análise dos impactos de variáveis como: preço; volume; custos; câmbio; headcount; produtividade.
Visualização financeira: Seleção de gráficos para performance; tendências; Actual × Budget; variações; composição; forecast.
Construção de dashboard executivo com foco em KPIs; tendências; desvios; exceções; outlook.
IA como challenger: Utilização da IA para questionar premissas, propor cenários, criticar visualizações e identificar variáveis não consideradas.
Módulo 4: Finance Analytics Lab: da Análise à Diretoria
Objetivo: Integrar dados, Excel, análise financeira, forecast, visualização e IA para produzir uma recomendação executiva.
Caso integrado: Os participantes atuarão como analistas responsáveis pela preparação da reunião mensal de performance de uma empresa.
A Diretoria deseja compreender: Como o negócio está performando? Quais são os principais desvios? O que explica os resultados? Como deverá terminar o período? Quais são os principais riscos e oportunidades? Que decisões ou ações devem ser consideradas?
Etapas do laboratório
1. Analisar: Identificar desvios, materialidade e principais drivers.
2. Investigar: Realizar drill-down, formular hipóteses e validar explicações.
3. Projetar: Atualizar o forecast e avaliar cenários.
4. Visualizar: Selecionar KPIs e construir uma visão executiva.
5. Utilizar IA como copiloto: Usar IA para investigar, desafiar hipóteses, revisar premissas, procurar pontos cegos e apoiar a síntese.
Toda conclusão deverá respeitar:
Dado → Cálculo → Premissa → Hipótese → Evidência → Conclusão
Inteligência Artificial ao longo do treinamento: A IA não será tratada como um módulo isolado, mas como copiloto transversal do processo analítico.
Será utilizada para apoiar fórmulas e tratamentos; formular hipóteses; sugerir investigações; questionar premissas; identificar pontos cegos; criticar análises e visualizações; sintetizar informações; apoiar a construção de mensagens executivas.
O princípio será: IA amplia a capacidade do analista, mas não substitui julgamento financeiro, validação e responsabilidade sobre a conclusão.
Serão discutidos riscos relacionados a alucinação, erros de cálculo, falsa causalidade, confidencialidade dos dados e excesso de confiança.
Metodologia
O treinamento será realizado on-line ao vivo, com forte orientação à execução.
O ciclo pedagógico será: Problema → Dados → Ferramenta → Análise → Investigação → Insight → Comunicação
Serão utilizados demonstrações curtas; exercícios em Excel; bases de dados empresariais; desafios analíticos; utilização prática de IA; construção de forecasts e dashboards; discussões em grupo; apresentação de conclusões; feedback do instrutor.
O treinamento não será conduzido como uma sequência de funcionalidades de Excel. Cada ferramenta será introduzida quando necessária para resolver um problema analítico.
Instrutor
- Diretor a 20 anos de empresa de consultoria empresarial com atuação em Finanças Corporativas, Fusões e Aquisições, Business Valuation, Controladoria Empresarial, Estratégia Empresarial e treinamentos empresariais.
- Contabilista, Administrador de Empresas pela Universidade de Ribeirão Preto, pós-graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Economia e Finanças, MBA em Finanças Empresariais e MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas.
- Experiência profissional de 30 anos como executivo e consultor em médias e grandes empresas dos segmentos agronegócio, indústrias alimentícias, automotivo, bebidas, comércio varejista, construção civil, educação, eletroeletrônicos, energia e infraestrutura, equipamentos odontológicos, fertilizantes, distribuição de produtos alimentícios, distribuição de produtos farmacêuticos, hospitalares e perfumaria, holdings de investimento, hoteleiro, máquinas e equipamentos, químico, saúde, serviços e tecnologia.
- Foi coordenador de Pós-Graduação de Controladoria e Finanças, Logística, Hotelaria e Gestão de Recursos Humanos no SENAC de Ribeirão Preto, professor de pós-graduação das disciplinas de Finanças Corporativas, Controladoria, Gestão Estratégica de Custos, Planejamento Empresarial, Análise de Investimentos, Estratégia Empresarial dentre outras. Já realizou mais e 160 treinamentos abertos e in-company nos seguintes temas, Valuation, Orçamento Base Zero, Project Finance, Controladoria, Finanças, Análise Avançada de Demonstrações Financeiras, Finanças Corporativas, IPO- Abertura de Capital dentre outros.
Informações Importantes
No valor está incluído o curso, material e certificado em meio eletrônico.
Formas de pagamento:
• Transferência/ Depósito/ PIX ou boleto: parcela única
• Cartão de Crédito: em até 4 vezes sem juros
• Nota de Empenho para empresas públicas
Modalidade: Transmissão online – O curso será transmitido ao vivo, e os alunos poderão assistir pelo computador com acesso à internet. Durante as aulas, será possível interagir com o instrutor, enviando comentários e esclarecendo dúvidas em tempo real.
Terminou o treinamento e ainda ficou com alguma dúvida?
Após o término do treinamento os alunos terão 30 dias para solucionar suas dúvidas com o professor por e-mail.
Este treinamento também pode ser realizado in company no formato presencial ou online.
Mais Informações sobre o Curso de Formação de Analista Financeiro com Excel, Dados e Inteligência Artificial fale conosco através do WhatsApp (11) 3230-2714 ou no [email protected].
